[2018-08-13]康辰药业新股发...

【康辰药业(603590)、股吧】(603590 )新股发行介绍出处：聚源数据时间：2018-08-13 13:25

康辰药业(603590)新股发行介绍 一、发行概况发 行 人：北京康辰药业股份有限公司主承销商(保荐人)：广发证券股份有限公司 发行数量：4000万股市 盈 率：22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2017年净利润除以本次发行后总股本计算)发行对象：符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人和其他投资者(国家法律、法规禁止购买的除外)或中国证监会规定的其他对象。发行方式：采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向持有上海市场非限售A股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式,或采用中国证监会核准的其他发行方式。发行价格：24.34元/股网上申购上限：1.6万网下申购上限：2400万股网上申购日期：2018年8月14日网下申购日期：2018年8月14日网上缴款日期：2018年8月16日网下缴款日期：2018年8月16日二、网下发行 （一）参与对象经发行人和主承销商确认,本次网下询价有效报价的投资者管理的配售对象为4,973个,其对应的有效报价总量为3,899,570万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子化平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量。（二）网下申购1、参与网下申购的有效报价投资者应于2018年8月14日(T日)9:30-15:00通过网下申购电子化平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量及主承销商在发行公告中规定的其他信息,其中申购价格为本次发行价格24.34元/股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”,且不得超过800万股(申购数量须不低于100万股,且应为10万股的整数倍)。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。2、配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户必须与其在中国证券业协会登记备案的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。3、网下投资者在2018年8月14日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。34、有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。主承销商将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。（三）网下初步配售发行人和主承销商将根据2018年8月6日(T-6日)刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的初步配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象,并将在2018年8月16日(T+2日)刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露初步配售情况。（四）公布初步配售结果2018年8月16日(T+2日),发行人和主承销商将在、《互联网》、和上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。（五）认购资金的缴付1、2018年8月16日(T+2日)16:00前,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于2018年8月16日(T+2日)16:00前到账。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。2、认购款项的计算每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。3、认购款项的缴付及账户要求网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。（1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。（2）认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(http://www。chinaclear.cn)“服务支持-业务资料-银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”,其中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。（3）为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603590，若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如，配售对象股东账户为B123456789，则应在附注里填写：“B123456789603590”，证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。款项划出后请及时登陆上交所网下申购电子化平台查询资金到账情况。 4、为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603590,若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写“B123456789603590”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。款项划出后请及时登陆上交所网下申购电子化平台查询资金到账情况。5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,2018年8月20日(T+4日),中国结算上海分公司根据主承销商于2018年8月17日(T+3日)通过网下申购电子化平台提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额—配售对象应缴纳认购款金额。6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。（六）其他重要事项1、律师见证：广东华商律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出具专项法律意见书。2、主承销商特别提醒：若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上（含5%），需自行及时履行信息披露义务。3、本次发行中，已参与网下发行的配售对象及其关联账户不得再通过网上申购新股。4、违约处理：有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。三、本次发行募集资金运用计划（一）预计募集资金数额根据公司2016年第二次临时股东大会审议通过,公司拟公开发行不超过4,000万股人民币普通股(A股)股票,具体募集资金总额将根据发行时市场状况和询价情况确定。（二）募集资金拟投资项目基本情况根据公司2016年第二次临时股东大会、第一届董事会第十一次会议、第二届董事会第九次会议审议通过,公司本次募集资金运用均围绕主营业务进行,募集资金将投资于以下项目单位：万元序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额1 创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目 90,277.00 41,142.59372 品牌建设及市场推广项目 20,000.00 20,000.00003 盐酸洛拉曲克原料药产能建设项目 17,600.00 8,000.00004 国家一类新药尖吻蝮蛇血凝酶新增生产线项目 5,700.00 -5 补充流动资金 30,000.00 20,000.0000合计 163,577.00 89,142.5937若本次实际募集资金净额(扣除发行费用后)不能满足以上投资项目的资金需求,则不足部分由公司通过银行贷款或自有资金等方式解决;若本次实际募集资金规模超过上述投资项目所需资金,则公司将按照国家法律、法规及中国证监会和交易所的有关规定履行相应法定程序后合理使用。如果本次发行及上市募集资金到位时间与上述投资项目资金需求的时间要求不一致,公司可根据上述投资项目实际进度的需要,以自有资金或银行贷款先行投入,待本次发行募集资金到位后予以置换公司先行投入的资金。 （三）募集资金投资项目审批、核准或备案情况公司本次发行募集资金投资项目审批、核准或备案情况以及环评批复情况如下序号 项目名称 项目备案 环评批复1 创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目京密云发改（备)（2016）20号 密环保审字[2016]284号2 品牌建设及市场推广项目 不适用（注 1） 不适用3 盐酸洛拉曲克原料药产能建设项目沧渤经备字[2013]083号（注 2） 沧渤环管字[2014]6 号4 国家一类新药尖吻蝮蛇血凝酶新增生产线项目京密云发改（备）[2017]34 号 密环保审字[2015]209 号5 补充流动资金 不适用 不适用注 1：根据北京市密云区发改委出具的《关于北京康辰药业股份有限公司品牌建设及市场推广项目不予受理的告知书》,公司“品牌建设及市场推广项目”的建设内容主要包括加大品牌学术推广、发展高端医学研究策略、加强营销团队建设三部分内容,不涉及固定资产投资,不属于该行政机关职权范围,无需备案,不予受理。注 2：根据沧州临港经济技术开发区行政审批局出具《关于同意河北康辰制药有限公司年产500公斤盐酸洛拉曲克项目备案证延期的说明》,同意该项目备案延期。四、主要财务指标项目 2018年1-6月/2018年6月30日 2017年度/2017年1月31日 2016年度/2016年12月31日 2015年度/2015年12月31日流动比率（倍） 2.90 3.22 3.99 3.86速动比率（倍） 2.86 3.14 3.77 3.73资产负债率（母公司）（%） 21.40 18.52 13.36 19.74资产负债率（合并）（%） 21.78 19.05 14.42 19.22应收账款周转率（次） 7.27 12.53 22.08 60.80存货周转率（次） 3.45 2.39 2.25 2.95息税折旧摊销前利润（万元） 13,409.44 60,210.18 24,470.57 24,739.94利息保障倍数（倍） - - - -每股经营活动产生的现金流量（元）0.70 2.25 1.24 1.60每股净现金流量（元） 0.59 2.75 1.45 -0.04每股净资产（元） 12.19 11.29 7.29 5.69无形资产（土地使用权除外）占净资产的比例（%）1.68 2.11 4.14 6.48注：2018 年 1-6 月的存货周转率、应收账款周转率已经年化处理。五、本次发行前后的股本情况本次发行前总股本为12,000.00万股,公司本次拟向社会公众发行不超过4,000.00万股人民币普通股,发行前后公司股本结构如下表所示序号 发行前发行后股东名称/姓名 持股数（万股） 持股比例（%） 持股数（万股） 持股比例（%）1 刘建华 5,078.6760 42.3223 5,078.6760 31.74172 GL 1,656.0000 13.8000 1,656.00 10.35003 沐仁投资 1,624.5600 13.5380 1,624.5600 10.15354 北京工投（SS）（注） 1,542.2760 12.8523 1,542.2760 9.63925 普华基业 960.0000 8.0000 960.0000 6.00006 南海成长 552.0000 4.6000 552.0000 3.45007 薛肖红 146.6280 1.2219 146.6280 0.91648 覃甲鹏 117.3000 0.9775 117.3000 0.73319 耐恩斯 87.9720 0.7331 87.9720 0.549810 屈平 87.9720 0.7331 87.9720 0.549811 梁心 87.9720 0.7331 87.9720 0.549812 程政 58.6440 0.4887 58.6440 0.366513 社会公众投资者 － － 4,000.00 25.00合计 12,000.00 100.00 16,000.00 100.00注：1、“SS”表示国有股东,为State-ownedShareholder的缩写。北京市国资委出具了《关于北京康辰药业股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》(京国资产权[2015]43号),确认北京工投(SS)持有的公司股份为国有股。2、根据《国务院关于印发划转部分国有资本充实社保基金实施方案的通知》(国发〔2017〕49号)之规定,《国务院关于印发减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法的通知》(国发〔2001〕22号)和《财政部国资委证监会社保基金会关于印发〈境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法〉的通知》(财企〔2009〕94号)等现行国有股转(减)持政策停止执行。2018年2月13日,北京工投出具《关于国有股转持事项的说明》,根据前述要求,发行人本次发行上市时,北京工投不再根据《关于印发的通知》(财企〔2009〕94号)转持发行人的相关股份。六、发行人主营业务、主要服务及其变化情况 （一）发行人主营业务及变化情况公司是一家以创新药研发为核心、以临床需求为导向,集研发、生产和销售于一体的创新型制药企业。目前公司在产产品和在研产品主要专注于血液、肿瘤等市场空间较大的领域。公司先后被评为“2013年【中国医药(600056)、股吧】行业最具影响力榜单成长50强企业”、“2014年中关村高成长企业TOP100”、“2015年北京国际生物医药创新展览会最具创新力奖”、“2016年北京生物医药产业跨越发展工程(G20工程)领军企业”、“2017年中国健康产业临床最信赖品牌奖”和“国家知识产权示范企业”等荣誉。在研发方面,公司坚持创新、突出新特,以新药创制为鲜明特色;公司在产产品和在研产品包括多个国家一类新药,获得了43项国内、国际发明专利,并获得了“国家863计划”、“国家火炬计划”、国家专利优秀奖等多项荣誉。在生产方面,公司秉持“质量意味着生命”的宗旨,生产基地拥有国际水准的生产线和严格的质量管理和监控体系。在销售方面,公司建立了一套医药生产企业和流通企业优势互补、合作共赢的精细化营销模式,“苏灵”上市三年后销售额即跃居国内血凝酶制剂市场第一位,目前该产品已成功实现在全国各省市的全面覆盖。截至招股意向书签署之日,公司已被批准上市的产品为国家一类创新药——注射用尖吻蝮蛇血凝酶,商品名为“苏灵”,该产品是国内血凝酶类止血药细分领域唯一的国家一类新药,被国家科技部评为“国家重点新产品”,并被解放军总后勤部卫生部列为“国家军事战略储备品种”。公司还同时拥有多个在研新药项目储备,其中包含4个国家一类新药、1个中药五类新药及2个仿制药,主要涉及恶性肿瘤、血液、妇科等具备较大潜力的临床应用领域。雄厚的研发实力及丰富的在研项目储备为公司未来的持续发展奠定了坚实的基础。公司主营业务自设立以来未发生重大变化。

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