本月嘉元科技发行了可转债,债券简称就是嘉元转债,代码是118000,嘉元发债的申购时间是2021年2月23日,申购代码是718388,原股东配售码是726388,118000嘉元发债上市时间及上市价格预计多少?嘉元转债什么时候开盘?我们今天一起来看看。
首先我们来简单看下本次的发行安排:
118000嘉元发债什么时候上市:
一般按照可转债上市规则来看,可转债上市时间一般在申购之后的20到30天左右,而嘉元转债申购的时间是2021年2月23日,所以它的上市时间就是2021年3月15日到3月25日之间,嘉元发债上市之后就可以开盘交易了,大家接下来耐心等待吧。
嘉元转债上市价格预估:
当嘉元科技的股价为76元时,转换价值为96.21元,对应转债价格在117.37元~118.18元,当嘉元科技的股价在56元至100元时,对应转债的市场合理定位约在107元~137元之间。
嘉元转债-118000:发行规模12.40亿,评级AA-,赎回价115,转股价78.99,期限6年,百元含权6.82%,票面到期收益率0.4+0.6+1+1.5+2.5+3=9%,强赎条款、下修条款和回售条款设置分别为:15/30、130%,15/30、85%,和后2年*30、70%。试探性抢权一手党100股起配。
正股嘉元科技(688388)基本面分析:嘉元科技是国内高性能锂电铜箔行业领先企业之一,主要从事电解铜箔的研发、生产、销售,主要产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔,同时生产少量 PCB 用标准铜箔产品。已与宁德时代、宁德新能源、比亚迪等知名电池厂商建立了长期合作关系,并成为其锂电铜箔的核心供应商。公司近期发布业绩预告,预计2020年归母净利润为1.70-1.98亿元,同比减少1.31 亿元至1.60亿元,降幅39.87%至48.46%。
经查:前十大股东持股集中度53.55%,较为集中;近几年度经营业绩高速增长,PB7.16%,偏高;机构关注较高,多家机构调研频繁。质地优秀,百元含权量偏低,不符合审慎抢权的操盘要求。
操盘价值:
目前转股价值99.75元,纯债价值96.37元。
预计上市首日20%溢价,大概一手的收益是190元,可抵御持股2.41%的波动风险。
2021.02.22号股权登记日不参与抢权,2021.02.23号我会积极申购
嘉元发债申购程序
(1)办理开户手续
凡参与本次网上申购的投资者,申购时必须持有上交所的证券账户卡,尚未办理开户登记手续的投资者,必须在网上申购日2021年2月23日(T日)前办妥上交所的证券账户开户手续。
(2)申购手续
申购手续与在二级市场上买入上交所上市股票的方式相同。申购时,投资者无需缴付申购资金。
投资者当面委托时,应认真、清楚地填写买入可转债委托单的各项内容,持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券交易网点办理申购委托。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证,复核各项内容无误后,即可接受申购委托。
投资者通过电话或其他方式委托时,应按各证券交易网点规定办理委托手续。
嘉元发债同业竞争情况
1、截至本募集说明书签署日,公司控股股东为嘉元实业,持有发行人27.43%的股份,主要从事实业投资。嘉元实业除控制公司之外,还持有1家企业-广州嘉元实业100%的股权。广州嘉元实业的基本情况如下:
2、公司实际控制人为廖平元先生。截至本募集说明书签署日,平元先生除持有嘉元实业90%的股权而控制嘉元实业(及嘉元实业的子公司)外,未控制其他企业。
公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业均未从事与公司相同、相似或构成竞争的业务,公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。并且,本次发行不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会导致实际控制人、控股股东控制的其他公司从事与公司相同或类似业务的情况,也不会导致新增同业竞争的情况。
公司最近三年分红情况
2017年度、2018年度及2019年度,公司现金分红情况如下:
公司于2019年7月完成科创板首发上市,当年实现的现金分红金额和归属于上市公司股东的净利润分别为9,927.67万元和32,973.01万元,现金分红比例为30.11%。
嘉元发债什么时候上市以及上市价格预估就是以上了,大家接下来耐心等待吧更多债券知识欢迎关注3500853354
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