46亿TWS耳机锂电池“风口”

摘要

由于新冠疫情带来的影响仍不可预计，因此今年TWS耳机电池出货量或不达预期。但是中长期依然向好。

作为锂电池偏居一隅的细分应用领域，TWS耳机市场正在释放出前所未有的增长活力。

近日，华为TWS耳机一项新专利的曝光引起了业内的广泛，新耳机采用入耳式设计，耳机背面可能为智能化触摸传感器。新颖的设计或让这款TWS耳机成为华为耳机板块新的增长极。

高工锂电获悉，这款耳机的锂电池极有可能来自亿纬锂能。

作为TWS耳机电池国内领军企业，亿纬锂能（300014）近期在TWS耳机电池领域也表现强劲。在3月9日发布的25亿元募资方案中，其中10.5亿拟投向TWS豆式电池项目。

值得一提的是，2019年TWS耳机出货量全球前三的三星，其最新发布的TWS耳机Buds+搭载的也是来自亿纬锂能，单次续航长达11小时，创造了目前所有TWS耳机的续航新纪录。

事实上，在苹果Air Pods现象级效应带动下，目前TWS耳机已经成为三星、华为、OPPO、VIVO、小米等手机厂商以及Jabra、QCY、BOSE、JBL等各大耳机厂商的噱头产品。

行业研究数据显示，2019年全球TWS耳机市场规模超出预期，达1.3亿套，锂电池出货量超过2.6亿颗；预计2020年出货量将超过2.3亿套，相应带动的锂电池出货将超4.6亿颗。

值得一提的是，当前全球正在遭受新冠疫情影响，头部TWS耳机锂电池生产厂家向高工锂电表示，第一季度主要是经历产能恢复爬坡的过程，短期内TWS耳机市场受到一定影响。

由于新冠疫情带来的影响仍不可预计，因此今年TWS耳机电池出货量或不达预期。但是中长期依然向好。

市场空间或受一定影响

TWS耳机逐年的高速增长，正在给TWS耳机锂电池开启巨大的成长空间。

来自Counterpoint统计数据显示，2019年全球TWS耳机出货量达1.3亿套，同比增长124%，则相应带动的锂电池配套达2.6亿颗（不含充电电池）。预计2020年全球TWS耳机出货量达2.3亿套，同比增长77%，带动锂电池配套4.6亿颗。

高工锂电了解到，目前顶级市场TWS耳机电池单价在15-20元/颗，中高端市场在7-15元/颗，低端（山寨）市场在5元/颗以下，取中高端市场中间值10元，这意味着2020年TWS锂电池市场空间有望达到46亿元。

不过近期，TWS耳机锂电池生产厂家向高工锂电表示，由于全球正在遭受新冠疫情影响，第一季度TWS耳机电池订单受到一定影响，国际类客户订单放缓。

也有厂家表示，一季度影响不大，大部分生产的是去年的订单，但一季度由于疫情影响， 产能恢复经历了一个爬坡的过程，目前订单量还比较稳定。

行业人士认为，今年本来预计为消费电子市场高速增长的大年，由于疫情影响仍不可预计，预计今年TWS耳机电池出货量或不达预期。但是从行业发展逻辑及整体趋势来看，TWS耳机电池中长期发展依然向好。

扣式电池将成主流

目前，TWS耳机用锂电池主要分为耳机电池与充电仓体电池。从形态来看，全入耳耳机以豆式电池为主；半入耳耳机电池主要以针式电池、聚合物软包电池为主；充电仓体电池主要为聚合物软包方形电池。

从趋势来看，扣式电池相比针式电池、聚合物软包电池，具有能量密度大、节约空间等特点，后续中高端TWS耳机电池应用将以扣式电池为主。

目前扣式电池的主流厂家包括亿纬锂能、鹏辉能源（300438）、紫建电子（VDL）、国光电子、智键科技、赣锋锂业（002460）等。

高端市场方面，顶级厂商主要包括苹果、三星、BOSE等，基本采用瓦尔塔产品，亿纬锂能成功配套三星，在产品性能、产能、成本加持下，有望抢占瓦尔塔一部分市场份额。

根据亿纬锂能TWS 应用的豆式锂离子电池项目计划，总投资11.6亿元，建设周期2年。达产后，将形成豆式电池年产能2亿颗。

中高端市场方面，鹏辉能源是JBL TWS耳机电池的主力供应商；华为、OPPO、VIVO、小米等厂商，基本采用紫建电子、鹏辉能源、国光电子等企业直供或代工的产品。

高工锂电获悉，目前鹏辉能源的扣式电池年产能4000万只左右，公司将视市场订单情况决定是否扩产能。

中低端市场方面，包括漫步者（002351）、白牌厂家等，对价格要求较低，大部分采用软包聚合物电池。

跨过专利门槛

此前因为瓦尔塔扣式电池卷绕工艺独步天下，扣式电池的专利以及进入国际厂商供应链也成为国内TWS电池难以逾越的高墙。

随着技术的进一步突破，TWS锂电池厂家积极完善专利申请，进一步消除市场忧虑。

亿纬锂能表示，公司豆式电池虽为卷绕工艺，但是在密封结构、极片制作上和瓦尔塔显着不同。目前，公司已经形成了31项综合专利，核心技术还申请了韩国、欧洲专利，形成了完整的专利群，并通过了PCT 国际专利申请，供给稳定可靠。

高工锂电了解到，亿纬锂能在2019年初获得TWS电池的专利评估通过后，产能迅速上量，并拿下三星TWS耳机的大规模订单。一方面是缘于瓦尔塔电池产能的供应不足；另一方面则是公司在电池性能、产能、价格供给上的优势凸显。

鹏辉能源也表示，在TWS耳机电池方面，公司已经形成了自身独立的结构、制造及专利体系。公司的“T”型电池在极片焊接方式与结构设计等核心技术均与瓦尔塔专利保护路线不同，且无论内部结构还是外部结构都与其不一致，可规避其专利。

据悉，鹏辉能源于2018 年底已提交PCT国际专利申请，专利审核时间需要18个月，预计今年6月后能够获得结果。

长期来看，全球TWS耳机正在呈高速态势向前发展，国内TWS耳机电池厂商只有不断迭代技术，形成核心技术的专利群，实现产能与工艺的配套升级，才能够帮助国内TWS耳机电池厂商拿下全球更大的市场份额。