本周可转债申购一览表

2024-09-04 13:32:26 来源：互联网转载或整理 浏览量：

本周可转债申购一览表（3月2日-3月6日）

盛屯转债(110066)信息一览

发行状况	债券代码	110066	债券简称	盛屯转债
申购代码	733711	申购简称	盛屯发债
原股东配售认购代码	704711	原股东配售认购简称	盛屯配债
原股东股权登记日	2020-02-28	原股东每股配售额(元/股)	1.0330
正股代码	600711	正股简称	盛屯矿业
发行价格(元)	100.00	实际募集资金总额(亿元)	23.86
申购日期	2020-03-02 周一	申购上限(万元)	100
发行对象	(1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2020年2月28日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
发行类型	交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售
发行备注	本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2020年2月28日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由承销团包销。
债券转换信息	正股价(元)	4.62	正股市净率	1.20
债券现价(元)	100.00	转股价(元)	4.92
转股价值	93.90	转股溢价率	6.49%
回售触发价	3.44	强赎触发价	6.40
转股开始日	2020年09月07日	转股结束日	2026年03月02日
最新赎回执行日	-	赎回价格(元)	-
赎回登记日	-	最新赎回公告日	-
赎回原因	-	赎回类型	-
最新回售执行日	-	最新回售截止日	-
回售价格(元)	-	最新回售公告日	-
回售原因	-
债券信息	发行价格(元)	100.00	债券发行总额(亿)	23.86
债券年度	2020	债券期限(年)	6
信用级别	AA	评级机构	-
上市日	-	退市日	-
起息日	2020-03-02	止息日	2026-03-01
到期日	2026-03-02	每年付息日	03-02
利率说明	本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

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桐20转债(113032)信息一览

发行状况	债券代码	113032	债券简称	桐20转债
申购代码	783233	申购简称	桐昆发债
原股东配售认购代码	764233	原股东配售认购简称	桐昆配债
原股东股权登记日	2020-02-28	原股东每股配售额(元/股)	1.2440
正股代码	601233	正股简称	桐昆股份
发行价格(元)	100.00	实际募集资金总额(亿元)	23.00
申购日期	2020-03-02 周一	申购上限(万元)	100
发行对象	(1)向公司原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2020年2月28日,T-1日)收市后登记在册的公司所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
发行类型	交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注	本次发行的桐20转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原股东优先配售后余额部分向网上发行。
债券转换信息	正股价(元)	13.84	正股市净率	1.43
债券现价(元)	100.00	转股价(元)	14.58
转股价值	94.92	转股溢价率	5.35%
回售触发价	10.21	强赎触发价	18.95
转股开始日	2020年09月07日	转股结束日	2026年02月27日
最新赎回执行日	-	赎回价格(元)	-
赎回登记日	-	最新赎回公告日	-
赎回原因	-	赎回类型	-
最新回售执行日	-	最新回售截止日	-
回售价格(元)	-	最新回售公告日	-
回售原因	-
债券信息	发行价格(元)	100.00	债券发行总额(亿)	23.00
债券年度	2020	债券期限(年)	6
信用级别	AA+	评级机构	-
上市日	-	退市日	-
起息日	2020-03-02	止息日	2026-03-01
到期日	2026-03-02	每年付息日	03-02
利率说明	票面利率:第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

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君禾转债(113567)信息一览

发行状况	债券代码	113567	债券简称	君禾转债
申购代码	754617	申购简称	君禾发债
原股东配售认购代码	753617	原股东配售认购简称	君禾配债
原股东股权登记日	2020-03-03	原股东每股配售额(元/股)	1.4730
正股代码	603617	正股简称	【君禾股份(603617)、股吧】
发行价格(元)	100.00	实际募集资金总额(亿元)	2.10
申购日期	2020-03-04 周三	申购上限(万元)	100
发行对象	(1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2020年3月3日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
发行类型	交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售
发行备注	本次发行的翔港转债向股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售的方式进行。
债券转换信息	正股价(元)	16.83	正股市净率	4.06
债券现价(元)	100.00	转股价(元)	16.20
转股价值	103.89	转股溢价率	-3.74%
回售触发价	11.34	强赎触发价	21.06
转股开始日	2020年09月10日	转股结束日	2026年03月03日
最新赎回执行日	-	赎回价格(元)	-
赎回登记日	-	最新赎回公告日	-
赎回原因	-	赎回类型	-
最新回售执行日	-	最新回售截止日	-
回售价格(元)	-	最新回售公告日	-
回售原因	-
债券信息	发行价格(元)	100.00	债券发行总额(亿)	2.10
债券年度	2020	债券期限(年)	6
信用级别	A+	评级机构	-
上市日	-	退市日	-
起息日	2020-03-04	止息日	2026-03-03
到期日	2026-03-04	每年付息日	03-04
利率说明	本次发行的可转债票面利率具体为第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.2%、第四年1.6%、第五年2.2%、第六年2.8%。